新能源汽车产业发展分析及郑州招商图谱
一、政策分析 （一）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年 规划和 2035 年远景目标纲要》
构筑产业体系新支柱，聚焦新一代信息技术、生物技术、 新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航 空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创 新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。
落实 2030 年应对气候变化国家自主贡献目标，制定 2030 年前碳排放达峰行动方案。完善能源消费总量和强度双控制 度，重点控制化石能源消费。 （二）《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划 （2021—2035 年）的通知 》国办发〔2020〕39 号
到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动 力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破， 安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售 总量的 20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场 景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。 （三）《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 〇三五年远景目标纲要》
实施战略性新兴产业跨越发展工程，力争实现产业规模 翻番。以链长制为抓手，强化建链引链育链，动态实施重点
事项、重点园区、重点企业、重点项目清单，构建新型显示 和智能终端、生物医药、节能环保、新能源及网联汽车、新 一代人工智能、网络安全、尼龙新材料、智能装备、智能传 感器、5G 等产业链。 （四）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省加快新能源 汽车推广应用若干政策的通知》豫政办〔2019〕36 号
文件从积极培育新能源汽车推广应用市场、营造新能源 汽车良好使用环境、进一步加强基础设施建设、鼓励新能源 汽车应用模式创新共 20 个方面给予政策支持。如：加速推 进城市公交、城际公交、市政环卫等公共领域运输作业车辆 新能源化。各地新增公交车、市政环卫用车全部使用新能源 汽车；对达不到国家和我省规定排放标准的在用燃油汽车， 国家及省大气污染防治重点城市要在 3 年内、其他城市要在 5 年内完成更新工作。 （五）《郑州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二 〇三五年远景目标纲要》
打造郑州航空港区全省链接双循环的先导平台。聚焦 “枢纽+口岸+物流+制造”,把制造业高质量发展作为主攻方 向,把服务业发展摆在更加突出位置,加速数字经济和实体 经济融合发展,培育电子信息、生物医药、新能源汽车、智 能装备、新型显示、航空物流、跨境电商、现代商贸会展、 数字经济等千百亿产业集群。加快突破中部、启动北部、谋
划西部、做实南部,加快公共文化服务中心和国际经济文化 交流中心建设,持续提升城市功能,布局一批国际合作产业 园区和高端品牌服务项目,提升国际化水平。 （六）《郑州市人民政府关于印发郑州市支持汽车产业发展 若干政策等 3 个文件的通知》 郑政〔2019〕19 号
坚持培育本地企业和引进龙头企业并重,加强关键零部 件研 发创新和项目布局,构建完善的汽车零部件配套体 系。到 2020 年,汽车零部件本地配套率达到 60%以上。出台 本地零部件配套优惠政策,加快一批关键零部件项目落地, 扶持一批涉足氢燃料电池产业的优势企业,推动企业抱团成 链；推进车用轻量化材料等技术突破,谋划和引进实施一批 车用铝合金板、车用碳纤维、铝轮毂、镁轮毂等项目。支持 区域内零部件企业、新材料企业与本地整车企业在研发、采 购等方面深度合作,构建稳固供应链体系。
综上文件分析，发展新能源汽车是国家汽车产业转型升 级的主要方向，是推动绿色发展、保障能源安全的战略选择， 无论从中央还是地方均有相应的指导支持政策，政策指向性 明确、支持力度强，长期来看政策层面相对稳定。
如上图表显示，2020 年中国新能源汽车销量达到 136.7 万辆，增速呈现逆势增长态势，2020 年销量增速达到 13.3%。
如上图表显示，一线大城市由于限行政策，销量占比蕞 高。但县乡区域销量也承增长状态。
如上图表显示，郑州市新能源汽车 2020 年销量增速， 全国排名第三，市场需求量快速增长。
如上图表显示，2020 年中国新能源汽车渗透率为 8.6%， 根据《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划 （2021—2035 年）的通知 》要求，2025 年新能源汽车新车 销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。到 2035 年，纯电 动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。 在政策驱动和市场驱动下新能源汽车销售市场前景广阔。
分析如按 2020 年新能源汽车保有数量 492 万辆，渗透 率 8.6%，假设在机动车总保有量不变的情况下，为实现 2025 年渗透率 20%目标，既需要增长 652 万辆，如到 2035 年实现 50%渗透率则需要增长 2368 万辆，按单辆车 25 万元计算， 则销售规模近 6 万亿元。考虑相关配套充电桩、智慧网联系 统、车内配套饰品等产品的联动销售，整个产业销售规模将 不低于 10 万亿。
如上图所示，整个产业链条分为上中下游三个部分，结 合港区及项目实际情况和环保限制，在招商过程中，建议重 点专注如下方向：
1.产业上游：车用纺织品生产、车载系统开发生产、新 材料研发应用三个方向。
2.产业中游：零部件制造、汽车轮毂生产、气囊生产、 电机制造、内外饰生产五个方向。
作为郑州市主导产业之一的汽车产业，现有宇通客车、 东风日产、上汽乘用车、郑州日产、海马汽车、广州风神等 多家整车企业，10 个专用车企业，同时郑州市还拥有汽车核 心配套企业 150 余家，主要零部件产品有动力电池、发动机、 汽车线束、开关、电子中控门锁、中小冲压件、汽车车轮、 汽车板簧、汽车座椅、汽车玻璃、汽车仪表台、汽车内饰件、 客车车架等。
2019 年全市整车产量达到 60.7 万辆，全市汽车及相关 配套产业集群总产值达到 2000 亿规模，是郑州市经济的重 要支柱产业之一。 （二）本地新能源汽车产业发展情况
目前郑州市具备新能源汽车整车生产能力的企业有宇 通客车、郑州日产、海马汽车、广州风神四家企业。在建的 有恒大新能源汽车项目，拟落地的项目有比亚迪汽车。
根据郑州市统计局发布数据，2019 年郑州市新能源汽车 产量达到 5.42 万辆，同比增长 38.3%（2020 年数据由于疫 情影响，数据不具备参考价值）。考虑未来港区恒大新能源 项目和新引进项目的建成投产，郑州市新能源汽车整车年产 量将突破 30 万辆，联动其他相关配套产业，一个新的千亿 产业集群即将诞生。
河南省汽车行业协会 河南省汽车行业商会 河南省汽车工程学会 郑州市新能源汽车产业协会 （二）本地产业集聚区 中牟汽车产业集聚区，区内已入驻企业 330 多家，已经 形成了从整车制造、关键零部件制造、汽车研发检测和汽车 后市场服务于一体的汽车产业链条。 该集聚区距离港区双鹤湖东部恒大新能源项目地路程 约 50 公里，未来港区如大力发展新能源汽车产业，该区域 相关配件制造企业在考虑贴近整车企业的情况下，仍具有在 港区投资落地相关配套项目的可能性。 如港区能出台产业专项扶持政策，则极大可能影响该区 域且企业迁移（据了解，目前中牟政策兑付实效性较差）。 （三）本地目标客群清单 筛选郑州市归属汽车制造行业，注册资本高于 500 万元 的企业，同时剔除本地整车制造企业及其控股企业，共筛选 企业 204 家。
如上图所示，企业主要集中于经开区和中牟县，郑州市 整车企业目前均位于该区域，且中牟县打造中牟汽车产业集 聚区，该区域对汽车产业相关企业有集聚吸引力。如未来港 区新能源汽车整车项目取得重大进展，该区域企业特别是经 开区企业具有极大迁移可能。同时在其他区域仍有一定数量 相关企业分布，可作为港区产业招商集聚对接对象。
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