5月土地市场：成交规模创年内新高集中土拍低热仍是常态
因楼市成交尚未恢复，大部分企业流动性仍旧吃紧，在消费者信心回暖信号尚未明确的情况下，企业拿地态度依旧谨慎。
5 月份，重点城市集中土拍潮延续，广州、苏州等多个城市首轮集中土拍收官，厦门、福州及北京也相继开启二轮土拍。在此影响下，全国土地市场成交规模环比上升，并创下年内成交规模新高，但同比来看仍显著不及去年 5 月。
尽管多城集中土拍，但溢价率、流拍率等热度指标表现并不佳，市场热度较上月出现下滑。究其原因，主要是当前多数企业仍面临流动性压力，拿地态度偏向谨慎，重点城市集中土拍热度也因此普遍维持在较低水平。
多城集中土拍拉动成交量创年内新高
供应方面。本月不仅迎来郑州、沈阳等城市 姗姗来迟 的首批集中供地，厦门、合肥、苏州、武汉、青岛和杭州等重点城市也相继发布了二轮集中供地公告。在此影响下，全国土地市场经营性土地供应规模环比上涨，总建筑面积达 15077 万平方米，环比增长 12%，同比降幅也缩窄至 34%。重点城市集中供地方面，郑州和沈阳的首轮供应规模分别为 207 万平方米和 33 万平方米，均较去年任一批次明显降低；6 个推出二批次供地的城市中，除武汉和厦门外，其余城市的供应量都在 200 万平方米以上。
成交方面。重点城市集中一二轮土拍接连进行，5 月土地市场成交规模也环比进一步上涨，并创下年内新高。据 CRIC 统计数据显示，全国土地市场经营性用地成交建筑面积达 8227 万平方米，环比上涨 5%。各能级城市中，仅二线城市因集中土拍的城市成交建面较低导致规模不及上月，一线城市和三四线城市的成交规模均较上月有所提升。尤其是一线城市，本月迎来广州首轮集中土拍和北京次轮集中土拍，两城分别成交 17 宗地和 7 宗地，带动一线城市成交建面环比大增 138% 至 340 万平方米。
价格方面。受主力成交城市由高地价的深圳、杭州、南京等城市转变为地价水平较低的广州、济南等城市，本月平均地价并未能进一步上涨，环比下降了 20% 至 3211 元 / 平方米。各能级城市表现各异，其中一线城市因北京、广州集中土拍高低配，平均地价与上月大致持平，环比微增 2%；二线城市平均地价则环比下降 24% 至 6906 元 / 平方米，主要由于苏州、济南、南昌等主力成交城市成交高价地较上月的杭州、南京等城市明显偏少所致；三四线城市也在常州、无锡、佛山等高价城市土地成交规模居前的影响下，成交地价维持在较高水平，平均楼板价为 1844 元 / 平方米。
市场热度方面。本月进行集中土拍城市的热度都不高，如苏州首轮集中成交平均溢价仅有 3%，广州溢价率仅有 1.2%，济南和无锡的溢价率也仅在 1% 左右，厦门和福州的二轮土拍也明显遇冷，和上月深圳、杭州的土拍高热表现截然不同。在此影响下，本月成交溢价率也环比下降至 3.4%，较上月下降了 1.9 个百分点，重新回到较低水平。
尽管 5 月仍有多个城市完成了集中土拍，但整体热度都不高，底价成交成为各城市集中供地的主旋律。以本月总价 TOP10 地块来看，10 宗地中仅苏州园区湖东 CBD 的纯宅地溢价成交，其余地块全部底价出让。究其原因，一方面是由于地块总价较高，对拿地企业的资金实力提出了高要求，如 TOP3 总价地块的起拍价都在 50 亿元以上；另一方面，这些地块的性质多数也较为复杂，如广州入榜两宗地均要求竞得方须具有地铁线网建设等经验、北京丰台亚林西地块及厦门思明 P12 地块中商办比例较高，出让门槛较高，也导致房企拿地积极性不高。
尽管就政策环境来看，多个城市相继放松调控，降低土地出让门槛，放松住宅开发中的资金监管，民企融资端也有所回暖。但需要注意的是，因楼市成交尚未恢复，大部分企业流动性仍旧吃紧，在消费者信心回暖信号尚未明确的情况下，企业拿地态度依旧谨慎。就此来看，在接下来的二、三轮土拍中，政策面仍需进一步引导行业信心恢复，才能让更多的民企参与到土地市场中。
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